העיט הצעיר גודל על ידי תרנגולות. אך האינסטינקטים ניצחו, והוא יצא לחיפוש אחר עצמו. מסעות מדהימים הובילו את הנשר לעיר הציפורים, שם מצא לא רק את קרובי משפחתו אלא גם מטרה חדשה - להפוך לחבר בצוות שמירת הנוצה. עם זאת, הוא עדיין לא יודע שקונספירציה נוראית מתבשלת בעיר.