בעולם צבעוני ומרהיב בו אנשים חיים לצד יצורים פנטסטיים, הופעתן של מפלצות מסוכנות מאלצת את התושבים למצוא מקלט בעיר מבוצרת. לאחר שקייל בן ה-13 נעלם באופן מסתורי ללא עקבות, אחיו התאום, זאק, יוצא לחפש אחריו. מצוייד באבן ירקן קסומה, שעדיין לא שולט בכוחות העל שלה, הוא הופך בטעות את שוקו יצור פרוותי בגובה 2 מטרים וחצי, לזעיר במיוחד, וזוכה לחבר למסע. אליהם מצטרפות גם סבתם של התאומים ואינדיאנה, צעירה יפהפייה ואמיצה, שיכולה לתקשר עם היצורים הפנטסטיים של העולם, וכך מתחילה הרפתקה יוצאת דופן, בה זאק לא רק ינסה להציל את העולם הנפלא בו הם חיים, אלא גם יבין לראשונה את הטבע האמיתי שלו ואת הקסם הפנימי שלו, בו סירב עד כה להאמין. סרט מהפנט על אחווה, חברות, אהבה ואומץ.